La petrolera estatal coloca 31,500 millones de pesos en el mercado financiero para cubrir sus próximos vencimientos.
Nacional (Marcrix Noticias) – Petróleos Mexicanos regresó formalmente a los mercados financieros mediante una colocación de bonos por 31,500 millones de pesos. Esta operación estratégica busca obtener recursos para el pago de deuda de Pemex con vencimiento programado en el año 2026. La empresa estatal confirmó que la transacción se realizó en coordinación directa con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Estructura de la colocación financiera
La emisión de estos títulos se dividió en tres tramos bajo la modalidad de vasos comunicantes. El primer segmento alcanzó los 9,005 millones de pesos a una tasa flotante con un plazo de 5.2 años. Por otro lado, el segundo tramo sumó 16,999 millones de pesos a tasa fija nominal a 8.5 años.
Finalmente, el tercer componente captó 5,496 millones de pesos a una tasa fija real con vencimiento a 10.5 años. Según el comunicado oficial de la institución, estos fondos se usarán exclusivamente para amortizar pasivos financieros. La petrolera enfatizó que esta maniobra no generará un incremento en los saldos totales de la deuda de Pemex.
Respuesta del mercado y demanda institucional
La confianza de los inversionistas se reflejó en una demanda total que ascendió a los 63,285 millones de pesos. Esta cifra representó una sobresuscripción de 2.5 veces respecto al monto objetivo inicial planteado por la compañía. Gracias a este interés, se logró una reducción promedio de 42 puntos base en las tasas de interés referenciales.
Instituciones bancarias como Banorte, BBVA, Monex, Santander, Scotiabank y Ve por Más actuaron como agentes colocadores. El éxito de la jornada valida la estrategia de retorno al mercado de capitales que el Gobierno Federal planificó meses atrás.
El panorama actual de la deuda de Pemex
A pesar de esta colocación, la compañía todavía arrastra una carga financiera cercana a los 84,500 millones de dólares. El director general, Víctor Rodríguez Padilla, señaló que el pasivo se encuentra en su nivel más bajo de la última década. Este descenso es resultado directo de los apoyos fiscales y transferencias otorgadas por la actual administración federal.
El plan de rescate implementado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum incluye una inversión de 50,000 millones de dólares. Este esquema contempla la recompra de bonos, inyecciones presupuestales y un nuevo régimen fiscal diseñado para la eficiencia.
Retos operativos y pagos a proveedores
No obstante, la estabilidad de la deuda de Pemex enfrenta desafíos por la baja extracción de crudo en el país. Los niveles de producción actuales se asemejan a cifras registradas hace cuatro décadas en la industria petrolera nacional. Asimismo, la empresa mantiene obligaciones pendientes con proveedores y contratistas que superan los 28,000 millones de dólares.